開年以來，地方小貸清退潮加速進(jìn)行中。1月12日，據(jù)北京商報記者不完全統(tǒng)計，截至目前，已有湖南、江西、福建、重慶、湖北等多地發(fā)布清退、注銷地方小貸、擔(dān)保等地方金融組織的公告。其中，僅湖南一地就公示了82家擬清退的“失聯(lián)”“空殼”地方金融組織名單。分化加劇的行業(yè)競爭趨勢下，地方小貸集體“過冬”。

地方小貸清退潮起

僅一個月余，就有多批小貸公司離場。1月13日，北京商報記者注意到，廣西壯族自治區(qū)地方金融管理局近日官網(wǎng)發(fā)文稱，128家參加廣西年審的小額貸款公司中，101家合格，占比78.91%，另有2家不合格，25家限期整改，這或意味著，至少兩家廣西小貸公司遭清退。

此外，湖南的清退動作引發(fā)市場震動。1月6日，湖南地方金融管理局發(fā)布公告稱，為進(jìn)一步加強(qiáng)地方金融組織監(jiān)管，防范化解地方金融組織風(fēng)險，凈化行業(yè)發(fā)展環(huán)境，該局開展了全省失聯(lián)、“空殼”地方金融組織排查工作，下發(fā)排查摸底文件，并就摸排結(jié)果與屬地地方金融管理部門進(jìn)行了充分溝通，匯總形成失聯(lián)、“空殼”地方金融組織名單（第一批）。

名單包括82家機(jī)構(gòu),其中小額貸款公司16家、融資擔(dān)保公司9家、融資租賃公司44家、商業(yè)保理公司5家、典當(dāng)行8家。

湖北也不例外。1月3日，湖北省地方金融管理局發(fā)文稱，同意武漢市江岸區(qū)長發(fā)誠信小額貸款有限公司以變更名稱和經(jīng)營范圍的方式退出小額貸款行業(yè)，終止其小額貸款經(jīng)營資格。

同日，重慶市地方金融管理局也公布了重慶市小額貸款公司退出行業(yè)公示表，其中，重慶兩江新區(qū)信匯產(chǎn)融小額貸款有限公司、重慶兩江新區(qū)渝信小額貸款有限公司紛紛注銷小額貸款公司試點(diǎn)資格，退出行業(yè)后，不得再從事小額貸款相關(guān)業(yè)務(wù)。

博通咨詢首席分析師王蓬博告訴北京商報記者，開年以來地方小貸清退潮加速是金融市場自我凈化和整頓加強(qiáng)的一個重要體現(xiàn)，行業(yè)也在對過去可能存在的無序擴(kuò)張、高風(fēng)險經(jīng)營的小貸業(yè)務(wù)進(jìn)行梳理和規(guī)范。

談及背后原因，王蓬博說到，過去部分小貸公司存在風(fēng)險管理不善的情況，如過度借貸、對借款人信用評估不嚴(yán)格等問題，加速清退說明小貸行業(yè)越來越重視合規(guī)經(jīng)營，逐漸淘汰那些不符合監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)，主要為推動整個行業(yè)向更加合規(guī)的方向發(fā)展。

素喜智研高級研究員蘇筱芮表示，開年以來地方小貸清退潮加速是一種大勢所趨，反映出各地監(jiān)管部門對小貸機(jī)構(gòu)的排查、摸底及清退工作呈現(xiàn)日益常態(tài)化和基層化特征。從近年情況來看，監(jiān)管部門重點(diǎn)關(guān)注小貸機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)運(yùn)營情況、風(fēng)險防控措施、合規(guī)經(jīng)營情況等，同時也體現(xiàn)出“失聯(lián)”或“空殼”小貸公司以及違規(guī)經(jīng)營的小貸公司正被持續(xù)清理出市場，行業(yè)洗牌正在加速。

馬太效應(yīng)趨勢加速

嚴(yán)監(jiān)管之勢不改，激烈的存量市場競爭中，小貸公司的規(guī)模和機(jī)構(gòu)數(shù)量也在持續(xù)減少。據(jù)人民銀行公布的2024年三季度小額貸款公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告，截至2024年9月末，全國小額貸款公司數(shù)量為5385家，貸款余額7514億元，三季度減少了167億元。

回顧近幾年的走向，地方小貸行業(yè)發(fā)展不容樂觀。從數(shù)年前風(fēng)光入場，到如今再落寞離場，地方小貸的境遇不免讓人唏噓。究其原因，從北京商報記者采訪的從業(yè)公司反饋來看，其中不乏環(huán)境變化影響，如今小貸行業(yè)頭部集中趨勢顯著，存量競爭下獲客成本上升，尤其是中小機(jī)構(gòu)生存壓力陡增，此外也考驗機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險控制能力，機(jī)構(gòu)需要不斷提升自身的服務(wù)質(zhì)量和風(fēng)險防控能力，才能更好地適應(yīng)市場變化和監(jiān)管要求。

“前幾年許多小貸公司在經(jīng)營過程中積累了大量風(fēng)險，就必然導(dǎo)致監(jiān)管政策收緊。加之近年來金融監(jiān)管政策逐漸完善，對小貸公司的注冊資本、經(jīng)營范圍、貸款利率等方面的規(guī)定更加嚴(yán)格，一些小貸公司無法達(dá)到新的監(jiān)管要求，只能被清退。”王蓬博說道。

展望后續(xù)趨勢，王蓬博認(rèn)為，小貸清退潮有繼續(xù)加速的可能。隨著監(jiān)管政策的進(jìn)一步細(xì)化和嚴(yán)格執(zhí)行，更多不符合要求的小貸公司將難以生存。清退潮將促進(jìn)小貸行業(yè)進(jìn)一步向頭部集中，但集中度肯定不會太高，畢竟屬于地區(qū)性業(yè)務(wù)偏多。其次，清退不合格的小貸公司有利于提高整個小貸行業(yè)的質(zhì)量。經(jīng)過整頓后，留存下來的小貸公司在風(fēng)險管理、服務(wù)質(zhì)量等方面會更加優(yōu)秀。

對于小貸公司后續(xù)發(fā)展，蘇筱芮則稱，小貸公司需要依照2024年相關(guān)新規(guī)條款及時作出調(diào)整，從頂層建立健全內(nèi)控機(jī)制，結(jié)合自身資源稟賦及市場需求來打造差異化競爭能力。從2024年情況看，互聯(lián)網(wǎng)平臺巨頭旗下小貸依托集團(tuán)生態(tài)，擁有更多場景、流量優(yōu)勢，相比其他小貸公司更有實(shí)力，例如能夠獲得股東大手筆增資，再如通過ABN等方式加速“補(bǔ)血”，這也意味著小貸行業(yè)馬太效應(yīng)的趨勢正不斷得到強(qiáng)化。

北京商報記者 劉四紅